Ваш браузер устарел
Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности.
Пожалуйста, установите современный браузер:
12 февраля 2018

Сильный интерес со стороны инвесторов позволил «МегаФону» разместить облигации по рекордно низкой ставке

Москва, 12 февраля 2018 года — ПАО «МегаФон», национальный российский оператор цифровых возможностей, успешно закрыл книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-001Р-04.

Изначально компания предлагала к покупке облигации в объёме не менее 15 млрд ₽, ориентир ставки купона составлял 7,30-7,40% годовых.

Сделка вызвала большой интерес в инвестиционном сообществе. Уже в первые минуты после открытия книги объём заявок превысил объём предложения в 2 раза, а суммарная подписка на облигации превысила 50 млрд ₽. Это позволило компании по результатам букбилдинга увеличить объём размещаемых облигаций до 20 млрд ₽, а также снизить ставку до 7,20% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 ₽, цена размещения — 100% от номинала.

«Ставка 7,20% годовых — рекордно низкая как в истории публичных долговых инструментов «МегаФона», так и в целом для облигаций корпоративных заёмщиков на российском рынке с 2011 года. Сделка служит очередным доказательством инвестиционной привлекательности компании. Мы благодарны инвестиционному сообществу за оказанное доверие и высокую оценку наших результатов, которые выразились не только в привлекательной стоимости нового облигационного займа, но и в увеличении его объёма», — прокомментировал Геворк Вермишян, исполнительный директор «МегаФона».

Рублёвые облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций «МегаФона», зарегистрированной на Московской Бирже 20 апреля 2016 года. Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB. Газпромбанк назначен агентом по размещению. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже запланировано на 19 февраля 2018 года.

Все новости

Другие новости

22 мая 2018

«МегаФон» дарит до 6 месяцев связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J

«МегаФон» запускает акцию на покупку смартфонов Samsung Galaxy J серии 2016 и 2017 годов. До 30 июня 2018 года приобретая эти устройства, клиенты оператора могут получить до 6 месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся» в подарок.
18 мая 2018

«МегаФон» ускоряет движение в петербургском метро в преддверии футбольного чемпионата

Абоненты «МегаФона» пользуются самым быстрым мобильным интернетом в петербургской подземке. По данным исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, оператор лидирует по средним скоростям и в туннелях, и на станциях метрополитена, в разы опережая конкурентов.
18 мая 2018

«Управляй!» своим бизнесом и открывай новые возможности вместе с «МегаФоном»

«МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!». Это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объём услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника. Впервые на российском рынке пользователям корпоративного тарифа станет доступен кэшбэк — накопленные бонусы можно потратить на подключение дополнительных услуг.