Ваш браузер устарел
Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности.
Пожалуйста, установите современный браузер:
12 февраля 2018

Сильный интерес со стороны инвесторов позволил «МегаФону» разместить облигации по рекордно низкой ставке

Москва, 12 февраля 2018 года — ПАО «МегаФон», национальный российский оператор цифровых возможностей, успешно закрыл книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-001Р-04.

Изначально компания предлагала к покупке облигации в объёме не менее 15 млрд ₽, ориентир ставки купона составлял 7,30-7,40% годовых.

Сделка вызвала большой интерес в инвестиционном сообществе. Уже в первые минуты после открытия книги объём заявок превысил объём предложения в 2 раза, а суммарная подписка на облигации превысила 50 млрд ₽. Это позволило компании по результатам букбилдинга увеличить объём размещаемых облигаций до 20 млрд ₽, а также снизить ставку до 7,20% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 ₽, цена размещения — 100% от номинала.

«Ставка 7,20% годовых — рекордно низкая как в истории публичных долговых инструментов «МегаФона», так и в целом для облигаций корпоративных заёмщиков на российском рынке с 2011 года. Сделка служит очередным доказательством инвестиционной привлекательности компании. Мы благодарны инвестиционному сообществу за оказанное доверие и высокую оценку наших результатов, которые выразились не только в привлекательной стоимости нового облигационного займа, но и в увеличении его объёма», — прокомментировал Геворк Вермишян, исполнительный директор «МегаФона».

Рублёвые облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций «МегаФона», зарегистрированной на Московской Бирже 20 апреля 2016 года. Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB. Газпромбанк назначен агентом по размещению. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже запланировано на 19 февраля 2018 года.

Все новости

Другие новости

22 февраля 2018

Кешбэк до 20% за покупки по банковским картам «МегаФона» к праздникам

Держатели банковских карт «МегаФона» в преддверии 23 февраля и 8 марта могут получить кешбэк в размере до 20% за покупки подарков близким, походы в кафе и кино.
21 февраля 2018

Москвичи наговорят своим мамам 100 тысяч тюльпанов к 8 марта

С 21 февраля у абонентов «МегаФона» в Москве и Подмосковье появится возможность превратить минуты разговора со своими мамами в 100 тысяч тюльпанов. К 8 марта компания доставит букеты мамам москвичей, проживающих по всей России.
20 февраля 2018

«МегаФон» расширяет линейку автоматизированных правовых решений для бизнеса тремя новыми услугами

«МегаФон» запускает новые автоматизированные правовые решения для компаний малого и среднего бизнеса — услуги «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн продаж». В рамках любой из них клиент в течение 24-х часов получит все необходимые документы для открытия новой розничной точки, салона услуг или запуска интернет-магазина. Для этого понадобится только ИНН юридического лица.