Ваш браузер устарел
Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности.
Пожалуйста, установите современный браузер:
12 февраля 2018

Сильный интерес со стороны инвесторов позволил «МегаФону» разместить облигации по рекордно низкой ставке

Москва, 12 февраля 2018 года — ПАО «МегаФон», национальный российский оператор цифровых возможностей, успешно закрыл книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-001Р-04.

Изначально компания предлагала к покупке облигации в объёме не менее 15 млрд ₽, ориентир ставки купона составлял 7,30-7,40% годовых.

Сделка вызвала большой интерес в инвестиционном сообществе. Уже в первые минуты после открытия книги объём заявок превысил объём предложения в 2 раза, а суммарная подписка на облигации превысила 50 млрд ₽. Это позволило компании по результатам букбилдинга увеличить объём размещаемых облигаций до 20 млрд ₽, а также снизить ставку до 7,20% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 ₽, цена размещения — 100% от номинала.

«Ставка 7,20% годовых — рекордно низкая как в истории публичных долговых инструментов «МегаФона», так и в целом для облигаций корпоративных заёмщиков на российском рынке с 2011 года. Сделка служит очередным доказательством инвестиционной привлекательности компании. Мы благодарны инвестиционному сообществу за оказанное доверие и высокую оценку наших результатов, которые выразились не только в привлекательной стоимости нового облигационного займа, но и в увеличении его объёма», — прокомментировал Геворк Вермишян, исполнительный директор «МегаФона».

Рублёвые облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций «МегаФона», зарегистрированной на Московской Бирже 20 апреля 2016 года. Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB. Газпромбанк назначен агентом по размещению. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже запланировано на 19 февраля 2018 года.

Все новости

Другие новости

20 ноября 2018

«МегаФон» интегрировал Виртуальную АТС с решением «1С:Управление нашей фирмой» для ещё более эффективного общения бизнеса с клиентами

«МегаФон» предоставляет возможность лёгкой и удобной интеграции «умной» офисной телефонии с программой 1С:Управление нашей фирмой (1C:УНФ). Виртуальная АТС от «МегаФона» позволит обеспечить контроль потока поступающих звонков, а CRM-система, которая входит в комплексное решение 1С:УНФ, поможет управлять взаимоотношениями с клиентами. Предложение будет актуально для компаний производственной сферы или сферы услуг, а также для тех, кто занимается оптовой, розничной или интернет-торговлей.
20 ноября 2018

Информационное сообщение для абонентов ПАО «МегаФон»

С 03.12.2018 изменяются условия предоставления услуги «Удержание вызова» для корпоративных клиентов.
14 ноября 2018

Геворк Вермишян назначен на пост генерального директора «МегаФона»

Внеочередное собрание акционеров «МегаФон» на заседании 13 ноября 2018 года утвердило назначение Геворка Вермишяна на пост генерального директора компании. С ним заключён контракт на 3 года.