Ваш браузер устарел

Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-страницы и представляет угрозу вашей безопасности.
Пожалуйста, установите современный браузер:

15 мая 2014

«МегаФон» досрочно успешно закрыл книгу заявок на приобретение рублевых облигаций

ОАО «МегаФон» («МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский универсальный оператор связи, 14 мая 2014 года досрочно закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей. («Рублевые облигации» или «Облигации»).

ОАО «МегаФон» («МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский универсальный оператор связи, 14 мая 2014 года досрочно закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей. («Рублевые облигации» или «Облигации»).

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Уже в первые сутки с момента открытия книги инвесторами было подано более 100 заявок. Общий спрос на Облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило Компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 9,80–10,00% до уровня 9,45–9,60% и установить финальную ставку купона Облигаций на уровне 9,45% годовых.

Иван Таврин, генеральный директор компании «МегаФон», отметил: «Мы очень рады, что после продолжительного затишья на первичном рынке выпуск облигаций «МегаФона» встретил такой большой интерес. Мы благодарим всех инвесторов, которые вновь оказали нам доверие, несмотря на крайне сложные рыночные условия».

«Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» выступают в качестве организаторов выпуска Облигаций. Андеррайтером выпуска назначен «Газпромбанк».

Размещение Облигаций среди инвесторов состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через год после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.


***

Данное сообщение не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах или лицам из США. Любые ценные бумаги, описанные в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, включая поправки к нему, и отсутствуют намерения проводить публичное размещение этих ценных бумаг в Соединенных Штатах или для лиц из США.

Настоящее сообщение не представляет собой и не является частью какого-либо проспекта, рекламы, предложения, ходатайства или приглашения осуществить подписку или приобретение в отношении каких-либо ценных бумаг в Объединенном королевстве, Соединенных Штатах, Российской Федерации или где-либо еще, а также оно (или любая его часть) не составляет основу какого-либо инвестиционного решения, договора или обязательства какого-либо лица на любые такие ценные бумаги, и это сообщение делается только для целей информации.

Распространение настоящего сообщения может быть ограничено законодательством в отдельных юрисдикциях, и лица, в чье владение попадет настоящее сообщение или другая информация, приводимая здесь, должны самостоятельно ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое невыполнение этих ограничений может составлять нарушение законодательства любой такой юрисдикции.

Документация в отношении ценных бумаг, описанных в настоящем сообщении, была должным образом зарегистрирована Российской Федеральной Службой по Финансовым Рынкам и публично разглашена в соответствии с применимым законодательством и правилами.

Все новости

Другие новости

12 мая 2022

Жители столицы предпочли остаться дома на майские праздники

Количество москвичей, оставшихся дома на майские праздники выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
5 мая 2022

Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза

Пользователи стали активнее интересоваться отечественным марками одежды. В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн‑магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, основываясь на результатах анализа больших данных.
26 апреля 2022

МегаФон обеспечит внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли Узбекистана

МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли. Первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором МегаФон выступит в роли технологического партнёра и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.